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Múltiples fuentes de información y embudos de venta en Bitrix24 CRM

Alejandra Carrillo
1 de Agosto de 2016
Última actualización: 22 de Abril de 2021
Si usted es usuario de Bitrix24 Standard o Professional, ahora tiene acceso a múltiples fuentes de información y embudos de ventas. ¿Por qué es esto importante? Supongamos, que usted administra un concesionario de coches. Esto significa que usted tiene múltiples centros de beneficio - al vender coches, piezas, seguros, y hacer reparaciones - por nombrar algunos.

El problema es que el proceso de venta de coches nuevos o usados es totalmente diferente de un proceso para vender partes o seguros. La creación de una unidad de prueba es una etapa importante para la venta o alquiler de un coche, pero simplemente no es aplicable a las ventas de seguros o cambios de aceite, que no implican múltiples etapas de venta. Incluso cuando se vende un solo producto, incrementar las ventas y renovaciones suelen ser tratados como diferentes fuentes.


Es por eso que varias fuentes de información y embudos de ventas son tan prácticos. Si está utilizando planes libres o Plus, primero vaya a la suscripción y haga clic en 'Upgrade' para activar la prueba de 15 días de Bitrix24 Professional. A continuación, vaya a Configuración de CRM u ofertas y añadir una nueva fuente de información.

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Puede cambiar la clasificación número aquí también, si es necesario. A continuación, haga clic en Editar Etapas y crear nuevas etapas.

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Ahora, cuando se crea una nueva negociación, se puede seleccionar a que embudo debe pertenecer.

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Después de hacer eso, usted puede ir al embudo de ventas y seleccionar que fuente de información se quiere construir durante el embudo con el fin de analizar su proceso de ventas y estimar las ventas futuras.

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