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CRM Lite o cómo trabajar sin los prospectos en Bitrix24

Vera Bondarouk
23 de Junio de 2017
Última actualización: 24 de Diciembre de 2018
Dependiendo de la forma en la que vaya a trabajar con sus clientes en el CRM, hemos diseñado 2 plantillas de interfaz Bitrix24 CRM para que Usted elija:

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  • Gestión de Clientes Simplificada: esta interfaz de CRM no tiene clientes potenciales (un prospecto - es un individuo que podría convertirse en su potencial cliente, pero actualmente no lo es) y se basa en contactos y empresas. Esta opción mejorará su equipo si Usted no trabaja activamente con sus nuevos clientes o cuando no tiene a sus clientes calificados desde el principio. Por ejemplo, si ejecuta una clínica dental y la mayoría de sus llamadas son para la configuración de la cita.
Cómo funciona: debe agregar los nuevos clientes directamente como contactos o empresas al CRM.

  • Gestión Completa de un Prospecto: cuando Usted tiene un gran volumen de clientes potenciales entrantes (a través de llamadas, correos electrónicos, formularios web, redes sociales) y sólo una parte de ellos se convierte en clientes calificados. Por ejemplo, si Usted es un agente de bienes raíces y la mayoría de sus preguntas entrantes nunca termina en un trato.
Cómo funciona: debe agregar primero los nuevos clientes potenciales al CRM y los convierte más tarde en contactos, ofertas o empresas. Usted puede agregar los nuevos contactos y empresas directamente, saltando la etapa del prospecto.

Puede cambiar la plantilla de interfaz de Bitrix24 CRM en la configuración principal o de reparto en cualquier momento.
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