Herramientas

Personalización de Bitrix24 Self Hosted para manejo de proyectos

Anthony Villar
20 de Julio de 2015
Última actualización: 26 de Diciembre de 2018
Las características incluidas en esta aplicación son:

  • Herramienta de programación de alto nivel (módulos de tareas y tabla de ausencia)
  • Interfaz flexible para el tiempo de registro en múltiples tareas
  • Grupos de trabajo y sus tareas estrechamente vinculados con ofertas CRM
  • Filtro Dinámico CRM en el informe relativo grupos de trabajo y ofertas
  • Gran número de encargo de informes en CRM.

La tarea en cuestión era integrar los grupos de CRM y de proyectos de tal manera que las tareas pueden ser fácilmente asignadas, seguidas, y facturadas, manteniendo buena organización y asignación de tareas. Esto suena perfectamente fácil dándole a Bitrix24 un equipo estándar, excepto que el alcance del trabajo realizado para cada cliente en este caso es vertiginosamente grande y el número de tareas puede llegar a cientos. Por lo tanto, el trabajo para cada cliente se ha distribuido entre varios grupos de trabajo, componentes de la interfaz hechos a medida para la programación y la presentación de informes de tiempo se han proporcionado, límites estrictos sobre la creación de presupuestos se implementan, y un par de docenas de informes altamente personalizados fueron creados.

Al final, toda la actividad relacionada con un cliente necesita ser recogida en un solo lugar y un reporte de esta misma. Ese lugar son informes personalizados de CRM donde ellos mismos se organizan en nivel de grupo de trabajo.


Las funciones personalizadas de la interfaz (tabla de tiempos, reportes en el CRM, y la herramienta de programación de horarios) permiten la selección dinámica de cliente> Grupo de trabajo> Tarea mediante listas desplegables.

El proceso dentro de la intranet se inicia con un reparto en el CRM - lo que representa un contrato firmado. Hasta 50 grupos de trabajo podrían ser creados en los distintos tipos de servicios incluidos en el ámbito de trabajo para el cliente dado. Por ejemplo, la instalación de hardware sería en un grupo de trabajo, y consultoría de seguridad de los datos sería en otro, con poca superposición de los miembros del grupo que no sea el administrador de cuentas.

Algunas de entrada atajos fueron creados para facilitar la entrada de las tareas y el tiempo facturable en estos diversos grupos de trabajo.

El parte de horas más adelante permite un tiempo de entrada del usuario dedicado a un cliente. Las listas desplegables son dinámicas - cuando un cliente es seleccionado, los grupos de trabajo asociados a ese cliente (a los que el usuario determinado tenga acceso) se arrojan en el desplegable de grupo de trabajo para la selección. Lo mismo sucede con las tareas después del grupo de trabajo es seleccionado.

Parte de horas antes de la presentación de informes


Cuando un cliente, grupo de trabajo o tareas son seleccionados, el empleado puede indicar el tiempo facturable. Si el usuario intenta poner en más tiempo que se le asigna la tarea encomendada, aparecerá una advertencia y no será aceptada la entrada. Incrementos de tiempo se establecieron para ¼, ½, ¾ o 1 día.

Parte de horas después de la entrada de datos


El parte de horas se puede ver por el usuario, luego también puede ser editado. Aquí el calendario, donde la semana puede ser seleccionada, se esconde la columna de grupo de trabajo.

Vista de la gestión


Para los supervisores, una herramienta cómoda y sencilla para la programación de tiempo está disponible, de manera que se optimiza la actividad de los empleados. Esta herramienta se encuentra en la sección Mi área de trabajo del menú. El proyecto se introduce en la celda de un empleado, y cuando ese empleado entra en el tiempo en una tarea de proyecto para ese intervalo de tiempo, la bandera va desde blanco al negro. Como puede ver, la herramienta extrae información de la Tabla de Ausencia (rojo) también.


Nada de esto es valioso, sin embargo, sin informes limpios y claros para servir como base para la facturación de los clientes y el pago de los empleados.

La lista de informes personalizados creados es extensa, pero lo importante es que los informes pueden ser generados por la elección del cliente (caja superior derecha) y luego uno de los grupos de trabajo relacionados con el cliente. Alternativamente, todos los resultados de grupo de trabajo se pueden demostrar juntos. También se proporciona un filtro de fecha.


La lista de informes personalizados incluye:

  • Clientes Activos
  • Clientes inactivos
  • Cliente con horas que Reportar
  • Ventas cerradas
  • Asignación de Recursos Internos
  • Informe de facturación mensual (Finanzas)
  • Oportunidades (por varios factores)
  • Información de Historia
  • Parte de horas semanales por el consultor y el cliente
  • Cerca de 20 mas…
Esta personalización demuestra el uso de Bitrix24 que permite a un gran número de consultores para trabajar en cientos de tareas con transparencia tanto a nivel bajo y alto, con las principales salidas de ser informes concisos y específicos para monitorear el desempeño, la nómina y facturación.

Si usted está interesado en una personalización similar a esta en su instalación de Bitrix24, por favor póngase en contacto con personal interactivo directamente:

Servicios: Nube y versiones auto-organizada
Ubicación: Tilburg, Países Bajos
Teléfono: +31 (0) 13 a 7620150
Correo electrónico: sales@make-interactive.com
Sitio Web: make-interactive.com
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