Documentos en CRM: Permisos de Acceso
Queridos amigos,
Puede configurar diferentes permisos de acceso para los documentos en su cuenta de Bitrix24 CRM. Los permisos de acceso se pueden configurar para usuarios, departamentos y grupos en forma individual.
En primer lugar, debe agregar diferentes roles y especificar qué acciones están disponibles para cada rol. Los siguientes tipos de permisos están disponibles:
Su equipo,
Bitrix24
Puede configurar diferentes permisos de acceso para los documentos en su cuenta de Bitrix24 CRM. Los permisos de acceso se pueden configurar para usuarios, departamentos y grupos en forma individual.
En primer lugar, debe agregar diferentes roles y especificar qué acciones están disponibles para cada rol. Los siguientes tipos de permisos están disponibles:
Configuraciones - Actualizar
-
Este permiso le permite a un usuario cambiar la configuración.
Documentos - Ver
-
Este permiso le permite a un usuario ver documentos creados usando cualquier plantilla de documento.
Documentos - Actualizar
- Si el usuario está especificado en la lista de usuarios de la plantilla, él / ella puede crear un nuevo documento utilizando esta plantilla o editar el existente haciendo clic en "Editar documento".
- Si el usuario está especificado en la lista de usuarios de la plantilla, él / ella puede eliminar documentos.
Plantillas - Actualización - Personal
- El usuario puede crear nuevas plantillas de documentos.
- El usuario puede eliminar y editar plantillas de documentos creados por él / ella.
Plantillas - Actualización - Personal y Departamento
- El usuario puede crear nuevas plantillas de documentos.
- El usuario puede eliminar y editar las plantillas de documentos creadas por él o por los usuarios de su departamento.
Plantillas - Actualización - Cualquiera
-
Este permiso le permite a un usuario editar y eliminar cualquier plantilla de documentos.
Su equipo,
Bitrix24
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