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Documentos en CRM: Permisos de Acceso

3 min de lectura

28 de Mayo de 2019

Última actualización: 17 de Abril de 2023

Queridos amigos,

Puede configurar diferentes permisos de acceso para los documentos en su cuenta de Bitrix24 CRM. Los permisos de acceso se pueden configurar para usuarios, departamentos y grupos en forma individual.

En primer lugar, debe agregar diferentes roles y especificar qué acciones están disponibles para cada rol. Los siguientes tipos de permisos están disponibles:

Configuraciones - Actualizar

Este permiso le permite a un usuario cambiar la configuración.

Documentos - Ver

Este permiso le permite a un usuario ver documentos creados usando cualquier plantilla de documento.

Documentos - Actualizar

Si el usuario está especificado en la lista de usuarios de la plantilla, él / ella puede crear un nuevo documento utilizando esta plantilla o editar el existente haciendo clic en "Editar documento".
Si el usuario está especificado en la lista de usuarios de la plantilla, él / ella puede eliminar documentos.

Plantillas - Actualización - Personal

El usuario puede crear nuevas plantillas de documentos.
El usuario puede eliminar y editar plantillas de documentos creados por él / ella.

Plantillas - Actualización - Personal y Departamento

El usuario puede crear nuevas plantillas de documentos.
El usuario puede eliminar y editar las plantillas de documentos creadas por él o por los usuarios de su departamento.

Plantillas - Actualización - Cualquiera

Este permiso le permite a un usuario editar y eliminar cualquier plantilla de documentos.

Tenga en cuenta que estas opciones solo están disponibles para suscriptores de planes comerciales de Bitrix24. Lea más en nuestro artículo de HelpDesk.

Su equipo,
Bitrix24

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