Las reglas de automatización en CRM simplifican tareas como crear cotizaciones, enviar correos y planificar reuniones. Para configurarlas, accede a la sección de CRM y selecciona la opción de Automatización. Estas reglas se agrupan por tareas, como el grupo de Productos, que permite agregar, copiar, mover, obtener información y eliminar productos en negociaciones, cotizaciones y facturas. Cada regla tiene funciones específicas, como añadir productos a un CRM, copiar productos entre elementos, obtener detalles del producto para otras acciones, o eliminar productos cuando se cumplen ciertas condiciones.
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