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CRM Administre sus ventas y clientes sin esfuerzo
Administración de ventas Administre prospectos, negociaciones, contactos, canales, permisos de acceso y roles
Centro de contacto Comunicaciones omnicanal con formularios CRM, widget del sitio web, chat en vivo, WhatsApp, Instagram, telefonía, correo electrónico
Colaboración de equipo de ventas Trabaje con chat, videollamadas, tareas, calendario, almacenamiento de archivos, documentos en línea
Activación de ventas Obtenga cotizaciones, facturas, pagos, catálogo, inventario, firma electrónica y tienda CRM
Análisis e informes Analice el embudo de ventas, el rendimiento de los empleados, la inteligencia de ventas y los reportes BI
CRM móvil Prospectos, negociaciones, facturas, pagos, telefonía, correos electrónicos, inventario y calendario al alcance de sus manos
Marketing Use campañas por correo electrónico, publicidad en redes sociales, SMS, telemarketing y páginas de destino
Automatización e integraciones Establezca reglas y disparadores CRM, automatización del flujo de trabajo, embudos automatizados, API
CoPilot en el CRM Transcripción de audio de llamadas a texto, resumen de llamadas, llenado automático de campos en las negociaciones
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Tareas y proyectos Trabaje más fácil y rápido
Administración de tareas Elija entre tablero Kanban, gráfico de Gantt, Scrum, lista de tareas
Seguimiento de tareas Aproveche las listas de verificación y subtareas, los resúmenes de tareas, el seguimiento del tiempo, y los modos enfoque y vista del supervisor
API e integraciones Conecte sus tareas a otros servicios con la integración API para la automatización avanzada de tareas
Administración de proyectos Utilice proyectos, grupos de trabajo, planificación de proyecto, roles, permisos de acceso
Rendimiento del empleado Favorezca la productividad con informes de tareas, administración de la carga de trabajo, eficiencia de la tarea y KPI
Tareas móviles Creación de tareas, seguimiento de tareas, notificaciones, comentarios, chat sobre la marcha
Colaboración de proyectos Trabaje más rápido con el chat, videollamadas, comentarios, almacenamiento de archivos, documentos, usuarios externos, plantillas de tareas
Automatización Ahorre tiempo con la creación automática de tareas y la automatización del flujo de trabajo
CoPilot en las tareas Descripciones de tareas generadas por IA, resúmenes de tareas, listas de verificación, comentarios
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Colaboración Mejore el trabajo de su equipo
Espacio de trabajo en línea Utilice chat, feed de actividad, comentarios, reacciones, anuncios de video para toda la empresa
Documentos en línea y almacenamiento de archivos Almacene, comparta y edite documentos en línea fácilmente con sus compañeros de trabajo usando el drive de la empresa
Grupos de trabajo Cree grupos de trabajo, invite usuarios externos, configure permisos de acceso y trabaje en tareas y proyectos
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Comunicaciones móviles Mensajería de equipo, videollamadas, comentarios, calendario, notificaciones donde sea
CoPilot en el chat Fuente ilimitada de ideas, textos generados por IA, lluvia de ideas y más
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Sitios web y tiendas Cree sitios web para vender más
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Formularios del sitio web Capture prospectos con formularios de pedidos personalizados, formularios de registro y comentarios, y formularios con campos condicionales
Páginas de destino Genere prospectos con formularios de captura, embudos automatizados e integración de Google Analytics
Tienda en línea Maximice el comercio electrónico con la gestión del inventario, procesamiento de pedidos, entrega y pagos en línea
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Herramientas de marketing en línea Aumente las ventas con el marketing por correo electrónico, Facebook o Google Ads, automatización de marketing e integración CRM
CoPilot en los sitios web y tiendas Contenido convincente bajo demanda, imágenes generadas por IA, prompts detallados, traducción de textos
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Automatización y RR. HH. Optimice flujos de trabajo y administre información de RR. HH.
Administración de los empleados Use perfiles de empleado, estructura de la empresa, permisos de acceso y directorio activo
Cultura y compromiso Obtenga noticias de la empresa, encuestas, insignias de reconocimiento, etiquetas y notificaciones personales
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CoPilot Su asistente potenciado por IA en Bitrix24
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Blog Reglas de automatización: productos

Reglas de automatización: productos

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Publicado: 20 de Febrero de 2025
Equipo de Bitrix24
Publicado: 20 de Febrero de 2025
Reglas de automatización: productos
Las reglas de automatización en CRM simplifican tareas como crear cotizaciones, enviar correos y planificar reuniones. Para configurarlas, accede a la sección de CRM y selecciona la opción de Automatización. Estas reglas se agrupan por tareas, como el grupo de Productos, que permite agregar, copiar, mover, obtener información y eliminar productos en negociaciones, cotizaciones y facturas. Cada regla tiene funciones específicas, como añadir productos a un CRM, copiar productos entre elementos, obtener detalles del producto para otras acciones, o eliminar productos cuando se cumplen ciertas condiciones.

Descubre más pulsando en el siguiente enlace: https://helpdesk.bitrix24.es/open/24369378/
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