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  • Conozca el marcador automático en Bitrix24

    Ana Paula Céspedes 07/04/2017 08:31:43 pm
    Conozca la nueva opción de marcador automático para su Bitrix24. Esta nueva herramienta marca automáticamente los números de teléfono de la lista de clientes seleccionados. Una vez que la llamada es contestada, el automarcador conecta la llamada a una persona viva.

    Cómo iniciar la marcación

    • Abra la lista de contactos de CRM y seleccione a los clientes que necesite llamar. Sugerencia: para preparar la lista de clientes, puede seleccionar "todos los contactos" o utilizar filtros para crear su lista de parámetros personalizada (por ejemplo, clientes creados este mes).
    • Haga clic en Iniciar la opción de marcado debajo de la lista:
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    Cómo crear una lista de llamadas para otro usuario

    Además de aplicar la opción de "inicio de marcación", también puede hacer una lista de llamadas para otro usuario:

    • Abra la lista de contactos de CRM y seleccione los clientes que necesita llamar.
    • En el menú de acciones debajo de la lista, elija "Crear lista de llamadas" y haga clic en "Aplicar":
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    • Aparecerá un nuevo formulario de actividad de lista de llamadas:
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    • Aquí usted puede fijar la fecha y la hora de la llamada, agregar la descripción y asignar al usuario responsable. Tenga en cuenta que el texto que agregue como asunto se mostrará al usuario responsable como nombre de actividad. También, puede utilizar uno de los formularios web disponibles.
    • Después de la creación de la lista, el usuario responsable puede encontrarla como una actividad dentro de las Actividades del CRM:
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    • Aquí puede abrir la actividad de la lista de llamadas e iniciar la llamada
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    • Haga clic en la pestaña Llamar para comenzar la llamada. Cada contacto tiene un campo de estado de llamada propio. Desde el principio, el estado de llamada de contacto es igual al programado. Una vez finalizada la llamada, puede establecer otro estado: éxito, número inválido, etc.
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    • Haga clic en Siguiente para ir a otro contacto en su lista de llamadas.
    • Nuevas negociaciones o facturas se pueden crear desde la lista de llamadas cuando sea necesario.

    El marcador automático está disponible únicamente para los suscriptores del plan Bitrix24 Plus, Standard o Professional.
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