Las nuevas opciones de integración de Bitrix24 CRM con el e-mail
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Ahora todos los empleados pueden vincular su buzón de correo electrónico al CRM. El sistema recogerá todos los mensajes entrantes y salientes no importa si se trabaja con correos electrónicos dentro de CRM o con una interfaz de correo electrónico. Clientes potenciales serán creados a partir de todos los correos electrónicos entrantes. Si el mensaje se recibe desde una dirección de correo electrónico ya conocida por el sistema, será vinculado como una actividad de la entidad CRM adecuado (contacto, empresa, clientes potenciales, negociación). Los correos electrónicos salientes también se convertirán en actividades vinculadas a entidades de CRM.
Para conectar el buzón de correo electrónico al CRM, vaya a Mi lugar de trabajo - Webmail - Servicios de correo electrónico:
Es muy fácil de configurar la dirección de correo seguidora:
"Enlace a CRM" unirá a su buzón de correo electrónico al CRM.
"Obtener datos para" le permitirá elegir los mensajes de su buzón de correo que se han obtenido en los últimos 3 días o todo el tiempo.
Puede excluir direcciones de correo electrónico que no desee procesar en CRM (por ejemplo, de trabajo o los correos electrónicos privados). Una vez que el buzón está unido, un signo de CRM especial en los servicios de correo electrónico mostrará el estado de su buzón de correo con la integración de CRM.
Si el buzón no está conectado, la señal será de color rojo.
En la configuración del buzón verá una nueva opción "Procesamiento de carpetas":
Esta opción le permitirá elegir las carpetas de las que CRM recolectará los mensajes.
El ajuste "recoger los mensajes entrantes de carpetas" se explica por sí y muestra a partir de que carpetas del buzón el CRM recogerá sus mensajes entrantes. El ajuste "Enviar actividades externas a…" le permite elegir a partir de que carpetas de las que envía correos serán recolectados.
IMPORTANTE: La generación de prospectos sólo funcionará si activa la opción "Crear prospectos de remitente desconocido” en la configuración general de la integración de buzón (CRM - Configuración - Integración de correo electrónico - Correo electrónico).
Cada empleado debe adjuntar su buzón por su cuenta.
Para conectar el buzón de correo electrónico al CRM, vaya a Mi lugar de trabajo - Webmail - Servicios de correo electrónico:
Es muy fácil de configurar la dirección de correo seguidora:
"Enlace a CRM" unirá a su buzón de correo electrónico al CRM.
"Obtener datos para" le permitirá elegir los mensajes de su buzón de correo que se han obtenido en los últimos 3 días o todo el tiempo.
Puede excluir direcciones de correo electrónico que no desee procesar en CRM (por ejemplo, de trabajo o los correos electrónicos privados). Una vez que el buzón está unido, un signo de CRM especial en los servicios de correo electrónico mostrará el estado de su buzón de correo con la integración de CRM.
Si el buzón no está conectado, la señal será de color rojo.
En la configuración del buzón verá una nueva opción "Procesamiento de carpetas":
Esta opción le permitirá elegir las carpetas de las que CRM recolectará los mensajes.
El ajuste "recoger los mensajes entrantes de carpetas" se explica por sí y muestra a partir de que carpetas del buzón el CRM recogerá sus mensajes entrantes. El ajuste "Enviar actividades externas a…" le permite elegir a partir de que carpetas de las que envía correos serán recolectados.
IMPORTANTE: La generación de prospectos sólo funcionará si activa la opción "Crear prospectos de remitente desconocido” en la configuración general de la integración de buzón (CRM - Configuración - Integración de correo electrónico - Correo electrónico).
Cada empleado debe adjuntar su buzón por su cuenta.
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