Reportes de ventas: menos hojas de cálculo, más decisiones a tiempo
Tus contactos están repartidos entre Gmail, hojas de Excel y notas adhesivas. Cada día repites lo mismo: copias y pegas datos, buscas hilos antiguos, dudas sobre cuál es el correo correcto y llegas tarde al seguimiento porque nadie sabía quién tenía el último intercambio. Resultado: información desactualizada, conversaciones que se pierden, duplicados por todas partes, trabajo doble y oportunidades que se enfrían antes de que puedas actuar.
Bitrix24 reúne todo en un solo lugar para que dejes atrás el caos. Importas tus contactos desde Excel o CSV en minutos, con mapeo guiado de columnas y previsualización para evitar errores. La deduplicación integrada compara correos, teléfonos y otros identificadores y te ayuda a fusionar registros repetidos sin perder historial. Tú eliges qué valores conservar por campo y te quedas con un único perfil consolidado por persona o empresa.
A partir de ahí, cada contacto muestra su historia completa: correos enviados y recibidos, llamadas registradas, reuniones, documentos, notas del equipo, tareas pendientes y próximos pasos. Asignas un responsable claro, programas recordatorios y te aseguras de que cualquiera pueda continuar la conversación con contexto, incluso si el titular está fuera. Dejas de perseguir información y empiezas a dirigir un proceso.
Datos limpios, equipo ágil
La limpieza de datos no debería ser un proyecto paralelo: debe estar integrada en el día a día. Con Bitrix24, la deduplicación es preventiva y bajo demanda. El sistema te avisa cuando alguien intenta crear un contacto ya existente por correo o teléfono, y te permite decidir: actualizar el registro actual o crear uno nuevo con campos diferenciados.
Si ya tienes duplicados, ejecutas una búsqueda masiva, defines reglas de fusión y limpias sin perder historial. Estandarizas desde la entrada.
Importa en minutos. Ordena al instante.
Sacar tus contactos del caos no debería ser otro proyecto interminable. En Bitrix24 subes un archivo Excel o CSV, asignas cada columna a un campo del CRM y visualizas una preimportación antes de confirmar.
Si vienes de varias hojas de cálculo, listas exportadas de Gmail u otra solución, puedes realizar tantas cargas como necesites: el asistente te guía para consolidarlas en una sola base de datos sin romper nada. El proceso es claro y controlado.
Cada relación, con contexto
Abrir un contacto y verlo todo es la diferencia entre adivinar y dirigir. En Bitrix24, cada ficha muestra una línea de tiempo completa: correos entrantes y salientes asociados, llamadas registradas, reuniones realizadas y programadas, documentos compartidos, notas internas y tareas pendientes.
No tienes que reconstruir la historia saltando entre bandejas de entrada y hojas: la relación está documentada, con fechas, responsables y resultados.
Búsqueda, filtros y segmentación que sí encuentran
Encontrar rápido es vender más. En Bitrix24, la búsqueda entiende cómo trabajas: localizas un contacto por nombre, empresa, dominio de correo, teléfono, ciudad o cualquier campo personalizado que hayas definido. Si solo recuerdas una parte del dominio (por ejemplo, “-acme.com”), bastan unos caracteres para filtrar resultados relevantes.
También puedes buscar desde la vista de empresa, acuerdo o tarea y saltar a la ficha del contacto en un clic. Los filtros avanzados convierten tu base en una herramienta de priorización.
De lo esencial a lo escalable
Empiezas por lo básico: una gestión de contactos sólida y limpia que ordena tu día a día. Sin migraciones complejas, sin consultorías eternas. Importas desde Excel o CSV, deduplicas, asignas responsables y trabajas. Cuando estés listo, activas capacidades adicionales sin cambiar de herramienta.
Vinculas contactos con empresas para tener una visión de cuenta en B2B, creas acuerdos asociados y sigues su avance en un embudo de ventas claro. Generas cotizaciones desde el propio CRM y registras cada interacción sin perder el hilo.