Control de facturas y pagos con IA: recordatorios amables a tiempo y más firmes cuando hace falta
Cuentas por cobrar agrupadas por antigüedad, recordatorios redactados según la relación con cada cliente, facturas muy vencidas escaladas con reglas de automatización y un pronóstico sencillo de ingresos, todo a partir de los datos de facturas que ya tienes en Bitrix24. Sin programar: solo descríbelo.
Finanzas compara los estados de cuenta bancarios con las listas de facturas, y los recordatorios salen tarde o no salen. Con Alaio Vibecode, puedes crear una herramienta que sigue las facturas y los pagos, redacta recordatorios adecuados para cada cliente y escala los casos con reglas de automatización.
- Ve las cuentas por cobrar por cliente y por antigüedad.
- Envía recordatorios antes y después de la fecha de vencimiento.
- Escala las facturas muy vencidas.
- Pronostica los ingresos de efectivo.
Un pronóstico de ingresos sencillo
Sin hojas de cálculo.
- Usa las fechas de vencimiento y el retraso habitual de cada cliente.
- Estima los ingresos de efectivo de cada semana.
- Actualiza el pronóstico automáticamente.
Cuentas por cobrar de un vistazo
Los totales se calculan en el código a partir de los datos de las facturas, así que finanzas puede confiar en ellos.
- Agrupa las facturas por antigüedad: sin vencer, 1–30, 31–60 y más de 60 días.
- Ordena por cliente y por importe.
- Abre el historial completo de pagos de un cliente.
Recordatorios acordes con la relación
La IA redacta el texto; tu equipo lo revisa y lo envía.
- Un mensaje amable antes de la fecha de vencimiento.
- Un recordatorio claro después de esa fecha.
- Un mensaje más firme cuando los retrasos se repiten.
Escalamiento con reglas de automatización
Las reglas de automatización y disparadores de Bitrix24 se encargan de los siguientes pasos siempre de la misma manera.
- Crea una tarea para el responsable de la cuenta.
- Avisa a finanzas.
- Mueve la factura a una etapa especial.
Crea el seguimiento de facturas con Vibecode
Describe tus condiciones de pago y tus reglas de recordatorio. Encontrarás más escenarios de finanzas en los casos de uso de IA para Bitrix24.
1. Crea una clave de API con acceso al CRM y a las facturas.
2. Descríbelo: «Muestra las facturas abiertas por antigüedad, redacta recordatorios y crea una tarea cuando una factura tenga 30 días de vencida».
3. Revisa el primer lote de recordatorios.
4. Ajusta el tono y los tiempos con tus propias palabras.
Exactitud y costos
Los resultados son tan buenos como los datos de pagos que hay en Bitrix24.
- Registra los pagos de forma constante, ya sea por transferencia, tarjeta o el método de pago que usen tus clientes.
- El acceso a la API y los modelos de IA integrados vienen con los planes Vibe+, hasta la cuota mensual de IA del plan.
- Vibecode está en versión beta, así que los planes y precios pueden cambiar.
Para obtener más información sobre Bitrix24, prosiga a nuestros cursos.
También tenemos un buen canal de YouTube que cubre todos los aspectos de Bitrix24, desde ventas y planificación hasta la gestión de documentos y herramientas de comunicación interna de la empresa.
Para descargar la edición en premisa de Bitrix24, que se puede instalar en su propio servidor y obtener acceso al código fuente abierto, visite la página de Bitrix24 En Premisa.
Asegúrese de descubrir más herramientas de Bitrix24:
features
documents
Más de 15,000,000 organizaciones ya están utilizando Bitrix24