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CRM
CRM Administre sus ventas y clientes sin esfuerzo
Administración de ventas Administre prospectos, negociaciones, contactos, canales, permisos de acceso y roles
Centro de contacto Comunicaciones omnicanal con formularios CRM, widget del sitio web, chat en vivo, WhatsApp, Instagram, telefonía, correo electrónico
Colaboración de equipo de ventas Trabaje con chat, videollamadas, tareas, calendario, almacenamiento de archivos, documentos en línea
Activación de ventas Obtenga cotizaciones, facturas, pagos, catálogo, inventario, firma electrónica y tienda CRM
Análisis e informes Analice el embudo de ventas, el rendimiento de los empleados, la inteligencia de ventas y los reportes BI
CRM móvil Prospectos, negociaciones, facturas, pagos, telefonía, correos electrónicos, inventario y calendario al alcance de sus manos
Marketing Use campañas por correo electrónico, publicidad en redes sociales, SMS, telemarketing y páginas de destino
Automatización e integraciones Establezca reglas y disparadores CRM, automatización del flujo de trabajo, embudos automatizados, API
CoPilot en el CRM Transcripción de audio de llamadas a texto, resumen de llamadas, llenado automático de campos en las negociaciones
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Tareas y proyectos
Tareas y proyectos Trabaje más fácil y rápido
Administración de tareas Elija entre tablero Kanban, gráfico de Gantt, Scrum, lista de tareas
Seguimiento de tareas Aproveche las listas de verificación y subtareas, los resúmenes de tareas, el seguimiento del tiempo, y los modos enfoque y vista del supervisor
API e integraciones Conecte sus tareas a otros servicios con la integración API para la automatización avanzada de tareas
Administración de proyectos Utilice proyectos, grupos de trabajo, planificación de proyecto, roles, permisos de acceso
Rendimiento del empleado Favorezca la productividad con informes de tareas, administración de la carga de trabajo, eficiencia de la tarea y KPI
Tareas móviles Creación de tareas, seguimiento de tareas, notificaciones, comentarios, chat sobre la marcha
Colaboración de proyectos Trabaje más rápido con el chat, videollamadas, comentarios, almacenamiento de archivos, documentos, usuarios externos, plantillas de tareas
Automatización Ahorre tiempo con la creación automática de tareas y la automatización del flujo de trabajo
CoPilot en las tareas Descripciones de tareas generadas por IA, resúmenes de tareas, listas de verificación, comentarios
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Colaboración
Colaboración Mejore el trabajo de su equipo
Espacio de trabajo en línea Utilice chat, feed de actividad, comentarios, reacciones, anuncios de video para toda la empresa
Documentos en línea y almacenamiento de archivos Almacene, comparta y edite documentos en línea fácilmente con sus compañeros de trabajo usando el drive de la empresa
Grupos de trabajo Cree grupos de trabajo, invite usuarios externos, configure permisos de acceso y trabaje en tareas y proyectos
Reuniones en línea Logre más con videollamadas, videoconferencias, pantalla compartida, grabación de llamada y fondos personalizados
Calendarios compartidos Planifique con los calendarios de la empresa y personales, espacios disponibles, reservación de sala de reuniones, sincronización de calendarios
Comunicaciones móviles Mensajería de equipo, videollamadas, comentarios, calendario, notificaciones donde sea
CoPilot en el chat Fuente ilimitada de ideas, textos generados por IA, lluvia de ideas y más
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Sitios web y tiendas
Sitios web y tiendas Cree sitios web para vender más
Creador de sitios web Use nuestro CMS gratuito, plantillas, alojamiento, imágenes y textos generados por IA para crear sitios web asombrosos
Ventas sociales Venda sus productos directamente por Facebook, Instagram, WhatsApp o Telegram
Formularios del sitio web Capture prospectos con formularios de pedidos personalizados, formularios de registro y comentarios, y formularios con campos condicionales
Páginas de destino Genere prospectos con formularios de captura, embudos automatizados e integración de Google Analytics
Tienda en línea Maximice el comercio electrónico con la gestión del inventario, procesamiento de pedidos, entrega y pagos en línea
Sitios web y tiendas en línea móviles Diseño reactivo, pedidos en línea, administración del cliente en su bolsillo
Widget del sitio web Habilite el widget para chatear con visitantes del sitio web, use mensajerías populares y acepte solicitudes de devolución de llamada
Herramientas de marketing en línea Aumente las ventas con el marketing por correo electrónico, Facebook o Google Ads, automatización de marketing e integración CRM
CoPilot en los sitios web y tiendas Contenido convincente bajo demanda, imágenes generadas por IA, prompts detallados, traducción de textos
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Automatización y RR. HH.
Automatización y RR. HH. Optimice flujos de trabajo y administre información de RR. HH.
Administración de los empleados Use perfiles de empleado, estructura de la empresa, permisos de acceso y directorio activo
Cultura y compromiso Obtenga noticias de la empresa, encuestas, insignias de reconocimiento, etiquetas y notificaciones personales
RR. HH. móviles Chat, videollamadas, perfiles de empleado, aprobaciones, notificaciones sobre la marcha
Administración de trabajo Realice un seguimiento del rendimiento del empleado con KPI, informes de trabajo, vista del supervisor
Comunicaciones internas Comuníquese con anuncios en video, recordatorios, chats públicos y privados
CoPilot en el Feed Resúmenes de hilos de comentarios, ideas generadas por IA, edición y creación de textos, respuestas escritas por IA, traducción de textos
Administración de información Trabaje con bases de conocimientos, documentos en línea, almacenamiento de archivos, permisos de acceso
Automatización Optimice las operaciones con solicitudes, aprobaciones, informes de gastos, RPA, automatización del flujo de trabajo
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CoPilot
CoPilot Su asistente potenciado por IA en Bitrix24
CoPilot en el CRM Transcripción de audio de llamadas a texto, resumen de llamadas, llenado automático de campos en las negociaciones
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Blog Cambiar el formato del nombre del cliente

Cambiar el formato del nombre del cliente

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Actualizado: 8 de Mayo de 2020
Equipo de Bitrix24
Actualizado: 8 de Mayo de 2020
Cambiar el formato del nombre del cliente
De forma predeterminada, el nombre del contacto se muestra en la ficha del cliente en el formato de Nombre y Apellido. 

Pero Bitrix24 le permite cambiarlo fácilmente en las configuraciones del CRM.

Vaya a CRM > Configuraciones > Otros > Otras configuraciones y allí podrá cambiar el formato tanto para los prospectos, como para los contactos.

Para más información, consulte nuestro artículo de HelpDesk.

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