Cómo migrar a Bitrix24 desde otro CRM con la ayuda de Data2CRM

Si esto se evita, la transición de datos puede crear tantos problemas como resuelve - por lo que las etapas de planificación y preparación pueden disminuir los riesgos y asegurar los resultados exitosos. Echemos un vistazo a la revisión de la migración de datos de CRM y sugerencias sobre cómo excluir cualquier escándalo de migración.

Migración de datos CRM: Aspectos primarios a considerar

En general, la importación de datos de CRM es un proyecto de mover los registros de archivos CSV o el CRM actual a la solución deseada. La migración de información incluye los procesos de preparación de datos de CRM, la selección de un método de transferencia de datos y la aplicación de sus objetivos de negocio a la nueva herramienta.

Una vez que la base de datos esté lista y haya decidido moverse a Bitrix24, es hora de encontrar la forma correcta de realizar la migración de datos de CRM.

Técnicas de importación de datos

Una vez completadas las etapas de preparación, puede proceder a la transferencia de datos. Existen dos métodos principales para completar la migración de datos: manual y automatizado.

● Transferencia manual:

Puede completar la importación de datos por su cuenta mediante transferencia de archivos, de la siguiente manera: debe copiar los registros de la plataforma existente y pégalos en un archivo nuevo. Sin embargo, se sugiere tener en cuenta, que la transferencia de datos puede ser una tarea difícil, en caso de hacerlo mal, puede reducir las posibilidades de un resultado exitoso. Además, si necesita migrar campos personalizados, lo más probable es que pierda mucho tiempo y esfuerzos, además de perder mucho tiempo.

● Transferencia automatizada:

Otra técnica es aprovechar el software automatizado. Estos servicios específicos están diseñados para transferir los registros de CRM con precisión, rapidez y seguridad, y Data2CRM es uno de ellos. Una herramienta automatizada le permite mapear los módulos por su cuenta y lanzar una migración de demostración gratuita para comprobar el SaaS en acción.

En consecuencia, dado que varias empresas tienden a migrar al Bitrix24, exploremos la guía paso a paso sobre cómo mover los registros de la plataforma actual a este CRM.

Bitrix24 CRM Migration: Logre éxito en los negocios con CRM eficiente

Si tiene éxito con todos los preparativos, puede iniciar la transferencia Bitrix24 mediante un servicio de migración automatizado Data2CRM. Por lo tanto, antes de iniciar la migración a Bitrix24, debe instalar la aplicación Data2CRM en el mercado Bitrix24 siguiendo estos pasos:

1. Inicie sesión en su cuenta Bitrix24 y elija el complemento Data2CRM.

2. A continuación, pulse Instalar.

Confirme la instalación.

3. Después de eso, presione "Ir a Data2CRM.Migration Wizard" y cree una cuenta. Verifique su nombre, correo electrónico, contraseña y rellene el número de teléfono o inicie sesión con la información de sus redes sociales y especifique sus credenciales de acceso CRM actuales (clave de la API, correo electrónico, URL, etc.).

4. Después de eso, elija Bitrix24 y proporcione la URL del sistema correspondiente y elija los módulos que desea migrar a Bitrix24, mapee los campos y los usuarios de acuerdo con sus requisitos empresariales, así como inicie la migración de demostración gratuita. El SaaS mueve hasta 20 entidades junto con las relaciones entre los registros durante la importación de datos de prueba:

Si desea comprobar el resultado de la Demostración, puede visitar su tablero Bitrix24 y explorar los registros migrados, así como la calidad del servicio.

5. Si está satisfecho con los resultados de la demostración, inicie su migración de datos CRM de la plataforma actual a Bitrix24: 

Por último, aunque la migración de datos de CRM esté completa, debe considerar algunas acciones más para garantizar la implementación sin problemas de la nueva plataforma. Por lo tanto, debe comprobar si todos los elementos migrados se han desplazado a los lugares adecuados, así como configurar las reglas de flujo de trabajo y los filtros para las herramientas de generación de informes. Dado que la adopción del usuario es una de las partes más críticas del proceso de implementación de CRM, equipar a su personal con toda la información necesaria y tutoriales sobre el nuevo sistema. Además, clasifique el producto y el soporte técnico y asegúrese de que todos entiendan esto.

Acceso directo final

En general, teniendo en cuenta la importación de datos de CRM como un proyecto complicado y que requiere mucho tiempo que puede impedir que se desvela las nuevas oportunidades de negocio y el crecimiento de los beneficios. Tome todas las sugerencias de migración de arriba en su cuenta para eliminar errores y migrar sus datos sin dolores de cabeza en curso.