Flujos de trabajo y automatización

El CRM de Bitrix24 está diseñado para facilitar la gestión de actividades, flujos de trabajo y automatizaciones, ofreciendo herramientas prácticas para optimizar la interacción con clientes y colegas. 

El timeline ubicado en la derecha de las fichas de CRM es tu espacio central para:

• Planificar actividades con clientes: Registra llamadas, reuniones y tareas.
• Dejar comentarios: Facilita la colaboración al compartir información con colegas.
• Monitorear cambios: Sigue la evolución de etapas o estados en tiempo real.

Con el timeline también puedes gestionar eventos de flujos de trabajo directamente en las fichas de CRM. Completa asignaciones, revisa comentarios y mantente al día con los estados del flujo. Descubre mas aquí.

Resultados de Flujos de trabajo
En Bitrix24 los flujos de trabajo finalizados pueden generar resultados para uso posterior. Por ejemplo, un proceso de aprobación de contratos puede generar un documento descargable para compartir con clientes.

Cómo definir los resultados del flujo de trabajo:

• Automáticamente. Basado en la última acción del flujo. Incluye acciones como la creación de elementos de CRM, asignación de tareas o aprobaciones.
• Manualmente. Especifica el resultado directamente en la configuración de la plantilla del flujo.

Descubre cómo establecer el resultado del flujo de trabajo en este artículo.

Detener Reglas de automatización
En Bitrix24, puedes interrumpir reglas de automatización en una etapa específica del CRM o tarea, ideal para ajustes en procesos dinámicos.

¿Qué puedes hacer?

• Detener reglas programadas para ejecutarse más tarde (en unas horas o días).
• Aplicar la interrupción solo al elemento donde se realizó la acción.

Esta función te permite mantener el control total sobre las automatizaciones y evitar ejecuciones innecesarias en casos específicos. Aprende más aquí.

Bitrix24 combina flexibilidad y eficiencia en la gestión de flujos de trabajo y automatizaciones. Aprovecha estas herramientas para optimizar tus procesos y mejorar la colaboración en tu equipo. ¡Explora todas estas funcionalidades hoy mismo!

Tu equipo,
Bitrix24