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Colaboración de equipo de ventas Trabaje con chat, videollamadas, tareas, calendario, almacenamiento de archivos, documentos en línea
Activación de ventas Obtenga cotizaciones, facturas, pagos, catálogo, inventario, firma electrónica y tienda CRM
Análisis e informes Analice el embudo de ventas, el rendimiento de los empleados, la inteligencia de ventas y los reportes BI
CRM móvil Prospectos, negociaciones, facturas, pagos, telefonía, correos electrónicos, inventario y calendario al alcance de sus manos
Marketing Use campañas por correo electrónico, publicidad en redes sociales, SMS, telemarketing y páginas de destino
Automatización e integraciones Establezca reglas y disparadores CRM, automatización del flujo de trabajo, embudos automatizados, API
CoPilot en el CRM Transcripción de audio de llamadas a texto, resumen de llamadas, llenado automático de campos en las negociaciones
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Tareas y proyectos Trabaje más fácil y rápido
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Sitios web y tiendas Cree sitios web para vender más
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Blog Fusionar contactos o compañías

Fusionar contactos o compañías

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Equipo de Bitrix24
1 min
1146
Actualizado: 17 de Septiembre de 2021
Equipo de Bitrix24
Actualizado: 17 de Septiembre de 2021
Fusionar contactos o compañías

Queridos usuarios,


¿Sabían que en Bitrix24 pueden fusionar contactos y compañías manualmente? ¡Eso es! Pueden hacerlo incluso si la información en los formularios es distinta.

En primer lugar, deben saber que para fusionar elementos, necesitan tener permisos para cambiarlos y eliminarlos. Los pueden configurar dentro de su CRM.

Para comenzar a fusionar elementos manualmente, hay que ir a la lista de contactos o compañías. Luego seleccionar los elementos deseados y elegir la acción Merge.

Es importante saber que solo el elemento principal permanecerá en el CRM después de la fusión. Los demás serán excluidos.

También hay una posibilidad de realizar una fusión automática de contactos y compañías en el CRM de Bitrix24.

¿Quieren saber cómo fusionar contactos o compañías de en su CRM de Bitrix24? Consulten nuestro HelpDesk.


Su equipo,

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