Importar Preset de Soluciones
Actualizado: 17 de Abril de 2023
Queridos amigos,
Si desean obtener configuraciones preestablecidas de CRM que sean adecuadas justo para su negocio, ahora lo pueden hacer importando un preset de soluciones a su Bitrix24.
Lo pueden hacer tanto en el momento de crear su nueva cuenta de Bitrix24, como decidir más tarde. El sistema les ofrece las dos opciones, junto con la posibilidad de elegir el preset necesario en nuestro Marketplace.
Solo recuerden, que si ya tienen una cuenta de Bitrix24 con datos importantes, necesitan bajarlos antes de intalar el preset seleccionado. Caso contrario, los datos se perderán.
¿Qué es lo que cambiará al importar un preset de soluciones?
Primeramente, de forma automática se configurará la sección de CRM, se agregarán etapas a negociaciones, estados a prospectos, etc. Además, se modificará el formulario de CRM, es decir, la ficha de prospecto o de negociación. Se agregarán y se ocultarán los campos correspondientes.
Si necesitan una configuración de CRM específica para su negocio, pueden ponerse en contacto con uno de nuestros socios para que le asesore.
Para más información sobre la importación de preset de soluciones, por favor, consulte este artículo.
Su equipo,
Bitrix24
Si desean obtener configuraciones preestablecidas de CRM que sean adecuadas justo para su negocio, ahora lo pueden hacer importando un preset de soluciones a su Bitrix24.
Lo pueden hacer tanto en el momento de crear su nueva cuenta de Bitrix24, como decidir más tarde. El sistema les ofrece las dos opciones, junto con la posibilidad de elegir el preset necesario en nuestro Marketplace.
Solo recuerden, que si ya tienen una cuenta de Bitrix24 con datos importantes, necesitan bajarlos antes de intalar el preset seleccionado. Caso contrario, los datos se perderán.
¿Qué es lo que cambiará al importar un preset de soluciones?
Primeramente, de forma automática se configurará la sección de CRM, se agregarán etapas a negociaciones, estados a prospectos, etc. Además, se modificará el formulario de CRM, es decir, la ficha de prospecto o de negociación. Se agregarán y se ocultarán los campos correspondientes.
Si necesitan una configuración de CRM específica para su negocio, pueden ponerse en contacto con uno de nuestros socios para que le asesore.
Para más información sobre la importación de preset de soluciones, por favor, consulte este artículo.
Su equipo,
Bitrix24
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