Duplicates No More — control de duplicados en el CRM: buscar y fusionar duplicados

Duplicates No More — control de duplicados en el CRM: buscar y fusionar duplicados

En el CRM de Bitrix24 es frecuente encontrar leads, contactos y empresas duplicados. Las causas son sencillas: formularios web repetidos, distintos canales publicitarios, importación de datos, integraciones y entrada manual por parte del equipo comercial.

Como resultado, el mismo cliente puede aparecer más de una vez en el sistema. Los comerciales gestionan solicitudes duplicadas, los negocios se reparten entre varias fichas y el análisis del CRM deja de ser fiable.

Duplicates No More detecta automáticamente duplicados en Bitrix24, muestra las coincidencias en la propia ficha del CRM y permite fusionar registros en un clic. La aplicación ayuda a mantener la base del CRM sin duplicados y evita volver a tratar al mismo cliente.

Hemos preparado documentación detallada sobre Duplicates No More: instalación y configuración, búsqueda y fusión de duplicados, robots y actividades de procesos de negocio, comprobaciones masivas y solución de incidencias habituales.

Qué hace la aplicación

• buscar leads duplicados
  
• buscar contactos duplicados
  
• buscar empresas duplicadas
  
• buscar negocios duplicados
  
• fusionar duplicados del CRM en un clic
  
• búsqueda por teléfono, correo y otros campos
  
• comprobación automática de registros nuevos
  
• robots y actividades para procesos de negocio
  

Escaneo masivo de la base del CRM

Con el tiempo, muchas empresas acumulan una gran cantidad de duplicados en el CRM, sobre todo tras importar una base de clientes, añadir integraciones o abrir nuevos canales de captación.

La aplicación permite escaneos masivos de la base del CRM en busca de duplicados. Puede revisar muchos registros a la vez y detectar repeticiones entre:

• leads
  
• contactos
  
• empresas
  
• negocios
  

Así localiza rápido clientes duplicados y limpia la base del CRM.

Fusión automática de duplicados

Tras detectar duplicados, puede fusionarlos. La aplicación admite fusión manual y automática.

• fusionar duplicados en un clic
  
• fusionar mediante robots del CRM
  
• tratamiento automático de registros repetidos
  

Si se detecta un duplicado, el registro puede fusionarse automáticamente con un contacto existente o detenerse hasta que un responsable lo revise. Así se evitan negocios duplicados y se mantiene la base del CRM ordenada.

Por qué aparecen duplicados en Bitrix24

• envíos repetidos desde formularios web
  
• consultas desde distintos canales publicitarios
  
• varios usuarios crean contactos manualmente
  
• importación de una base de clientes
  
• integraciones con telefonía y otros servicios
  
• clientes recurrentes que vuelven a contactar
  

En CRM con marketing activo, entre el 10 % y el 30 % de los leads pueden ser repetidos. Sin control de duplicados, la base de clientes se satura pronto.

Buscar duplicados en Bitrix24

Las comprobaciones de duplicados pueden ejecutarse:

• al crear un lead
  
• al editar un contacto
  
• al trabajar con un negocio
  
• al avanzar en el embudo de ventas
  

El equipo comercial ve al instante si ese cliente ya existe en el CRM y puede abrir la ficha correspondiente o fusionar registros.

Búsqueda de duplicados por cualquier campo del CRM

• número de teléfono
  
• correo electrónico
  
• nombre de la empresa
  
• NIF / identificación fiscal (TIN)
  
• campos personalizados del CRM
  

Fusión de duplicados en el CRM

• se conservan todos los datos del cliente
  
• se unen negocios y leads
  
• se mantiene el historial de interacciones
  

Automatización con robots y procesos de negocio

• robot de búsqueda de duplicados
  
• actividad para procesos de negocio
  
• aviso al comercial cuando hay un duplicado
  
• pausar el tratamiento del lead hasta revisión
  
• fusión automática de duplicados
  

Casos de uso habituales

Formularios web repetidos: el cliente envía el formulario varias veces. La aplicación encuentra el contacto existente y evita crear otro lead.

Leads repetidos desde publicidad: un mismo cliente entra por canales distintos. La aplicación muestra la ficha que ya existe.

Contactos duplicados en la base: varios comerciales crean contactos a mano. La aplicación encuentra coincidencias y ayuda a fusionar rápido.

Limpieza del CRM: revise todo el CRM para localizar leads, contactos y empresas duplicados.

Para quién es

• empresas que captan leads desde la web
  
• empresas con varios canales publicitarios
  
• empresas con una base CRM grande
  
• empresas que usan integraciones e importaciones
  
• equipos comerciales con varios responsables
  

Después de instalar

• una base CRM sin duplicados
  
• el equipo no procesa dos veces las mismas solicitudes
  
• negocios sin duplicar
  
• análisis del CRM más fiable
  
• base de clientes ordenada y estructurada
  

Resuelve

• buscar duplicados en Bitrix24
  
• fusionar contactos duplicados
  
• fusionar leads duplicados
  
• limpiar la base del CRM
  
• control de duplicados en el CRM
  
• deduplicación de la base de clientes
  

Instale Duplicates No More para encontrar y fusionar automáticamente clientes duplicados en Bitrix24 y mantener la base del CRM en orden.

Nuestras otras aplicaciones:

1. Data Connector —  es una solución profesional para la integración de análisis de BI.

2. Edward. CRM assistant —  Trabaja de manera más efectiva y aumenta tus ganancias con Edward, el primer asistente de CRM para Bitrix24.

3. CRMbot — La forma fácil de interactuar con tu CRM.