Unificación y automatización de procesos empresariales con Bitrix24

Jeannette Tlaseca Ruiz

Gerente de proyectos de flujos y procesos de negocio, Grupo Vigia

Se implementó la versión En Premisa de Bitrix24, configurando el CRM, flujos de trabajo, gestión de tareas y automatizaciones. El equipo interno fue capacitado para diseñar, implementar y adaptar sus propios flujos, logrando autonomía operativa y la migración de procesos clave a una única plataforma.

Estado inicial

Los negocios que forman parte del grupo comercial utilizaban enfoques distintos para gestionar sus procesos, generalmente a través del correo electronico y las tablas Excel. Esto dificultaba la trazabilidad de las operaciones y, en muchos casos, provocaba que se omitieran pasos importantes.

Desafío

El desafio consistió en unificar la gestión de los procesos de todas las empresas en una sola plataforma, mediante un análisis integral de los procesos internos. Asimismo, fue necesario superar la resistencia por parte de los usuarios, quienes continuaban utilizando sus herramientas habituales. Para ello, se decidió capacitar al equipo interno para que pueda diseñar, implementar y adaptar sus propios flujos, fomentando la autonomía operativa.

Solución

Se implementó la versión En Premisa de Bitrix24, configurando el CRM, flujos de trabajo, gestión de tareas y automatizaciones. Se realizó una formación presencial intensiva con el equipo interno: enseñándoles a construir sus propios procesos en el diseñador de Bitrix24, manejar lógica compleja, automatizar tareas, de modo que el equipo quede capacitado para operar independientemente. Quedaron migrados procesos de la plataforma anterior, y en los casos donde las capacidades estándar de la plataforma no eran suficientes para cubrir las particularidades del negocio, se desarrollaron soluciones personalizadas a base de Bitrix24, permitiendo extender y afinar el funcionamiento de la plataforma a las necesidades particulares. Adicionalmente, el uso del módulo de gestión de proyectos de Bitrix24 permitió sustituir la plataforma anterior, MS Project, consolidando la gestión de proyectos dentro de un solo entorno.

Unificación y automatización de procesos empresariales con Bitrix24

Jeannette Tlaseca Ruiz

Gerente de proyectos de flujos y procesos de negocio, Grupo Vigia

Estado inicial

Desafío

Solución

Grupo Vigia y 15 millones de empresas más en todo el mundo han elegido Bitrix24

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