Mis actividades en CRM

En Bitrix24 CRM, las actividades son tareas relacionadas con el cliente, como llamadas, reuniones o la aprobación de documentos. Estas actividades son fundamentales para mantener una gestión efectiva de las relaciones con tus clientes. En este artículo, te mostramos cómo puedes optimizar la administración de tus actividades en Bitrix24 CRM.

Mis actividades en CRM

Para acceder a la lista de tus actividades planificadas y completadas, simplemente dirígete a la sección de CRM > Más > Mis actividades. Aquí, podrás ver de un vistazo todas las tareas que tienes programadas y las que ya has finalizado.

Crear actividades

Crear actividades en Bitrix24 CRM es muy sencillo. Puedes hacerlo directamente en la ficha del elemento de CRM, así como en las vistas de Lista y Kanban. Utiliza las actividades de CRM para registrar tareas relacionadas con el cliente, asegurando que cada interacción esté documentada y organizada.

Gestión de actividades con filtros

Para facilitar la gestión de tus actividades, puedes utilizar filtros predeterminados o crear filtros personalizados según tus necesidades específicas. Esto te permitirá encontrar y organizar tus tareas de manera más eficiente.

Capacidad de planificación

Bitrix24 CRM te permite planificar hasta 50,000 actividades en todos los planes y hasta 100,000 en el plan Enterprise. Es importante completar o eliminar actividades innecesarias para mantenerte dentro de estos límites y asegurar una gestión óptima de tus tareas.

Para obtener más información sobre cómo gestionar tus actividades en Bitrix24 CRM, haz clic aquí y lee nuestro artículo detallado. Aprenderás a sacar el máximo provecho de esta herramienta, mejorando la eficiencia y productividad de tu equipo.

No dejes pasar la oportunidad de optimizar tu gestión de actividades en Bitrix24 CRM. ¡Empieza hoy mismo y lleva tu negocio al siguiente nivel!

Tu equipo,

Bitrix24