Register

La app “Register” le ayuda a crear un registro interno estructurado y una base de conocimiento directamente dentro de Bitrix24.

Es una herramienta práctica para empresas que necesitan almacenar, organizar y actualizar información empresarial importante en un solo lugar: procesos internos, listas de verificación, notas de clientes, documentación de proyectos, instrucciones de soporte, acuerdos, registros relacionados con el CRM, registros relacionados con proyectos y otros datos estructurados. Cuando sea necesario, los elementos de Register también pueden vincularse con entidades del CRM, como empresas, contactos, negocios y leads, así como con grupos de proyecto de Bitrix24, para que la información relevante permanezca cerca del cliente, proceso empresarial o proyecto al que pertenece.

Con Register, puede crear elementos, agregar páginas dentro de ellos, construir estructuras de páginas anidadas, asignar etiquetas, vincular registros con entidades del CRM y grupos de proyecto, y colaborar mediante comentarios.

Funciones principales:

• Crear elementos de registro

• Vincular elementos de registro con entidades del CRM y grupos de proyecto

• Abrir registros relacionados directamente dentro de fichas del CRM y grupos de proyecto

• Agregar contexto de CRM y de proyecto a notas internas, instrucciones, listas de verificación y documentación

• Crear páginas dentro de elementos

• Crear páginas anidadas y organizar la información en una estructura de árbol

• Agregar etiquetas a elementos y páginas

• Filtrar elementos por etiquetas, vínculos de CRM y vínculos de grupos de proyecto

• Dejar comentarios en páginas y registros

• Usar un editor cómodo para el contenido de páginas y comentarios

• Agregar contenido enriquecido a las páginas, incluyendo texto, listas, tablas, imágenes y archivos adjuntos

• Mantener el historial de versiones de las páginas

• Restaurar datos eliminados desde la papelera

• Configurar permisos de acceso

• Cambiar entre diferentes vistas de lista, incluyendo vista de lista y de tarjetas
  

Ventajas:

• Mantener el conocimiento relacionado con CRM y proyectos cerca del cliente, negocio, contacto, empresa o grupo de proyecto

• Dar a los equipos de ventas, soporte y proyectos acceso rápido a información interna relevante

• Almacenar procesos, notas y documentación específicos de clientes y proyectos de forma estructurada

• Mejorar la colaboración mediante comentarios directamente dentro de los registros

• Organizar la información con páginas anidadas, etiquetas, filtros, vínculos de CRM y vínculos de grupos de proyecto

• Hacer seguimiento de cambios con el historial de versiones de páginas

• Reducir notas dispersas y documentos desconectados

• Acceder a registros relevantes directamente desde fichas del CRM de Bitrix24 y grupos de proyecto
  

Cómo funciona:

• Instale la app en su portal de Bitrix24.

• Cree elementos de registro para temas empresariales, procesos, clientes, proyectos o registros internos.

• Vincule elementos de registro con empresas, contactos, negocios, leads, otras entidades del CRM o grupos de proyecto.

• Agregue páginas y páginas anidadas para estructurar la información.

• Use etiquetas, vínculos de CRM y vínculos de grupos de proyecto para organizar y encontrar registros más rápido.

• Deje comentarios cuando se necesite discusión o aclaración.

• Abra registros relacionados directamente desde fichas del CRM o grupos de proyecto mientras trabaja con clientes, negocios o proyectos.
  

Almacenamiento de datos y privacidad:

Todo el contenido de Register se almacena directamente dentro de su portal de Bitrix24. Los elementos, páginas, comentarios, etiquetas, archivos adjuntos, vínculos de CRM y vínculos de grupos de proyecto se guardan en su cuenta de Bitrix24 y no pasan por los servidores de WAM IT ni se almacenan en ellos.

Los servidores de WAM IT se utilizan únicamente para la licencia técnica de la app y el registro de instalaciones.

Requisitos:

- La app requiere acceso a la API.

- Algunas funciones pueden depender de su plan de Bitrix24 y de la funcionalidad disponible del CRM/API.

Tenga en cuenta que la versión gratuita tiene ciertos límites: hasta 10 elementos, hasta 10 páginas por elemento y hasta 10 etiquetas. Para recibir una oferta para la versión completa, puede contactar al equipo de soporte de la app. La versión completa elimina estos límites y cuesta 10 € al mes.