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Colaboración de equipo de ventas Trabaje con chat, videollamadas, tareas, calendario, almacenamiento de archivos, documentos en línea
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Análisis e informes Analice el embudo de ventas, el rendimiento de los empleados, la inteligencia de ventas y los reportes BI
CRM móvil Prospectos, negociaciones, facturas, pagos, telefonía, correos electrónicos, inventario y calendario al alcance de sus manos
Marketing Use campañas por correo electrónico, publicidad en redes sociales, SMS, telemarketing y páginas de destino
Automatización e integraciones Establezca reglas y disparadores CRM, automatización del flujo de trabajo, embudos automatizados, API
CoPilot en el CRM Transcripción de audio de llamadas a texto, resumen de llamadas, llenado automático de campos en las negociaciones
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Tareas y proyectos Trabaje más fácil y rápido
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Blog Migración de parámetros CRM

Migración de parámetros CRM

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Equipo de Bitrix24
1 min
1391
Actualizado: 20 de Febrero de 2020
Equipo de Bitrix24
Actualizado: 20 de Febrero de 2020
Migración de parámetros CRM
Queridos amigos,

A veces, la configuración de CRM debe migrarse a otras cuentas de Bitrix24. Esto es especialmente útil cuando establece nuevas oficinas en otras ciudades o vende su franquicia. Si es necesario, puede importar su CRM personalizado y listo para usar a otra cuenta de Bitrix24.

Al importar a una nueva cuenta de Bitrix24, lo siguiente se reemplazará por completo:


  • Campos personalizados, configuración de formularios, canalizaciones y pasos para clientes potenciales y transacciones;
  • Reglas de automatización, disparadores y procedimientos comerciales;
  • Aplicaciones.
El proceso de transferencia consiste en exportar las configuraciones de CRM de una cuenta e importarlas a otra cuenta de Bitrix24.

Para obtener más información sobre la técnica de migración de la configuración de CRM, haga clic aquí.



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