Ventas recurrentes con IA en CRM

Las ventas recurrentes son fundamentales para la sostenibilidad de cualquier negocio. El CRM de Bitrix24 ha integrado una funcionalidad de inteligencia artificial que identifica clientes con potencial de compra repetida, generando negociaciones de manera automática. Esta herramienta no solo agiliza el proceso de ventas, sino que también ofrece a los gestores recomendaciones personalizadas a través de CoPilot, lo que aumenta significativamente las probabilidades de éxito.

1. Análisis predictivo de clientes: El funcionamiento de la IA:

La IA de ventas recurrentes examina el historial de ventas en el CRM para detectar clientes preparados para nuevas compras. El sistema opera a partir de tres patrones de comportamiento principales:

• Clientes mensuales: La IA analiza las compras de los últimos tres meses para identificar a clientes que adquieren productos o servicios cada mes. Al inicio de cada periodo, el sistema propone una nueva negociación para anticipar sus necesidades.

• Clientes semestrales: Para ciclos de compra más largos, la IA detecta a clientes que realizan compras cada seis meses. El sistema sugiere contactarlos un mes antes del periodo habitual para ofrecer actualizaciones o condiciones especiales.

• Clientes anuales: La IA evalúa el historial de los últimos dos años para identificar patrones de compra anuales. Al detectar un periodo similar de compra, el sistema recomienda contactar al cliente con antelación para presentarle ofertas relevantes.

Cuando se detecta una oportunidad, la IA genera automáticamente una negociación en el CRM. CoPilot se encarga de incluir recomendaciones específicas sobre qué productos ofrecer y cómo abordar la conversación para maximizar las posibilidades de cierre.

2. Preparación del CRM para la IA de ventas recurrentes:

Para que la IA funcione con la máxima precisión, es crucial que los datos del CRM estén completos y actualizados. A continuación, se detallan los pasos clave:

• Completa las fichas de clientes y negociaciones: La IA utiliza datos básicos y personalizados para identificar oportunidades con mayor precisión. Es importante registrar información detallada sobre las preferencias y necesidades de cada cliente.

• Configura pipelines de negociaciones: Un diseño claro de pipelines, diferenciado por línea de negocio, permite a la IA entender y procesar tu flujo comercial real.

• Utiliza la transcripción de llamadas con IA: Esta funcionalidad analiza las conversaciones con clientes, extrayendo información valiosa sobre sus intereses y necesidades, lo que enriquece los datos que utiliza la IA para generar negociaciones.

• Actualiza el catálogo de productos y servicios: Mantener un catálogo completo y preciso permite a la IA recomendar los productos adecuados en el momento óptimo y agilizar la generación de cotizaciones.

• Registra acuerdos y detalles: Documenta en los comentarios y actividades de las fichas de negociación los compromisos y requerimientos del cliente. La IA utilizará esta información para crear propuestas más personalizadas.

3. Activación y personalización de la funcionalidad:

La función de ventas recurrentes con IA está desactivada por defecto. Para habilitarla, el administrador de Bitrix24 debe seguir estos pasos:

• Acceder a Configuraciones > Configuraciones de Bitrix24 > Herramientas > CRM.

• Activar la opción Ventas recurrentes.

Desde la sección CRM > Ventas > Ventas recurrentes, es posible personalizar la funcionalidad:

• Seleccionar escenarios: Elige si la IA debe utilizar los patrones de clientes mensuales, semestrales o anuales.

• Configurar recomendaciones de CoPilot: Decide si CoPilot debe incluir sugerencias personalizadas o un texto genérico en cada nueva negociación.

• Definir el pipeline y la etapa: Asigna el flujo de ventas y la etapa inicial para las negociaciones generadas por la IA.

• Asignar responsables: Designa a los usuarios que gestionarán estas negociaciones. La distribución será equitativa si se selecciona a varios.

4. Análisis y seguimiento de resultados:

Para medir el impacto de esta herramienta, el sistema ofrece reportes detallados en CRM > Negociaciones > Ventas recurrentes. Solo el administrador o usuarios autorizados pueden acceder a estos datos, que incluyen:

• Número e importe de negociaciones en curso y cerradas con éxito.

• Tasa de conversión (cantidad): Muestra la relación entre las negociaciones ganadas y el total generado por la IA.

• Tasa de conversión (valor): Muestra la relación entre el valor total de las negociaciones exitosas y el valor total generado por la IA.

Resumen :

Las ventas recurrentes con IA en el CRM de Bitrix24 son una herramienta poderosa para identificar oportunidades de negocio con clientes existentes y automatizar la creación de negociaciones. La correcta configuración del CRM, la activación de los escenarios adecuados y el seguimiento de las estadísticas son clave para optimizar el rendimiento y convertir a los clientes recurrentes en una fuente de crecimiento sostenible.
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