Software de presupuestos

Bitrix24 ofrece un software gratis para hacer presupuestos en un ambiente de gestión integral, que abarca una gama de utilitarios muy amplia, como el CRM para la gestión de clientes y prospectos, entre otros.

Formalizar la prestación de un servicio con clientes, involucra presentar un documento que establezca costos y delimite las condiciones del mismo. A este documento se le conoce como presupuesto y, en resumen, detalla un cálculo anticipado del costo de un servicio en un proceso de compra o negociación. Hoy en día, muchas empresas implementan un software de presupuestos para facilitar este cálculo y gestionar documentos de forma rápida y sencilla.

Disponer de esta herramienta agiliza el proceso de elaboración de cotizaciones para que tu empresa pueda brindar una información confiable y oportuna. Si, además, el software de presupuesto implementado incluye y simplifica el proceso de facturación, se genera un entorno ideal que garantiza mantener la operatividad.


Qué es un software de presupuestos


Automatizar la creación de un presupuesto a fin de presentar la imagen adecuada frente al cliente es fundamental. En tal sentido, un software para hacer presupuestos es un sistema compuesto por un conjunto de herramientas pensadas para agilizar y estandarizar la creación y presentación de estos documentos de negociación, asociados a la futura prestación de un servicio o la venta de un producto.

Una cotización con una estructura que abarque todos los puntos relevantes del servicio, que se presenta de forma clara y organizada, ayudará al cliente a tomar una decisión determinante y permitirá a tu empresa resaltar frente a sus competidores.

Bitrix24 ofrece un software gratis para hacer presupuestos en un ambiente de gestión integral, que abarca una gama de utilitarios muy amplia, como el CRM para la gestión de clientes y prospectos, entre otros.


Importancia de utilizar un software de presupuestos


Para poder determinar el valor final que refleja el presupuesto, y su cálculo anticipado del servicio a prestar, es necesario hacer constar todas las actividades y recursos físicos y humanos requeridos para llevar a cabo dicho servicio. Toda esta labor permite indicar al cliente o prospecto, no solo el precio, sino también el valor del servicio a proveer por parte de tu empresa. 

Como parte de la carta de presentación de la compañía, es importante que el contenido del presupuesto se ajuste a los requerimientos del cliente y refleje una imagen profesional de tu empresa. Esto incluye la incorporación de tu logotipo, datos de contacto y condiciones del servicio; todo organizado en una estructura simple y clara. El software de facturas y presupuestos te ayudará con todas estas tareas y, además, te permitirá disminuir los tiempos de respuesta ante el cliente. Elaborar presupuestos es fácil y rápido con una herramienta como Bitrix24.

* Tenga en cuenta que la información puede haber cambiado desde la publicación. Para ver precios y características actuales, visite la página de precios de Bitrix24.

Herramientas indispensables en un software de presupuesto

Aunque son muchas las prestaciones que puede ofrecer un software de presupuestos, resultan indispensables aquellas herramientas asociadas a tareas específicas. Adicional a la creación de cotizaciones y facturas, aspectos complementarios que permitan crear plantillas personalizadas, gestionar documentos y programar facturación recurrente, serán de gran utilidad.

Por otra parte, funcionalidades adicionales que proporcionen la opción de realizar pagos online, rastreo de facturas y otros documentos asociados, entre otros, ayudan a generar un historial de negociación. De esta forma, se mantienen presentes los aspectos importantes, para renegociar precios del mismo servicio o producto con un cliente, aplicando descuentos especiales a discreción de la empresa.

Aspectos que influyen en la elaboración de un presupuesto

La elaboración de un presupuesto contempla algunos elementos que pueden servir de guía en la selección del software adecuado. Manteniendo todos los aspectos importantes en consideración, será posible, además, cuantificar certeramente los pronósticos o previsiones para obtener los resultados deseados. Para garantizar el uso adecuado del software de presupuestos y ajustes eventuales, es una práctica común y recomendable considerar un apartado para ajustes técnicos.

En cualquier caso, es esencial tener claros los pasos para la puesta en marcha de los servicios solicitados. En este sentido, un software de facturas y presupuestos integral, como Bitrix24, permite importar esta información directamente del proyecto, automatizando el proceso y evitando errores de datos.

Cómo seleccionar el software de facturas y presupuestos adecuado

A la hora de elegir un software de facturas y presupuestos, es recomendable seleccionar una opción que, además de ofrecer las herramientas necesarias, provea una versión de prueba que permita evaluar sus funcionalidades. Un software de presupuestos sencillo y de uso intuitivo simplificará el proceso de implementación y reducirá la etapa de adaptación de los empleados.

Bitrix24 ofrece una solución de software gratis para hacer presupuestos que permite agregar usuarios ilimitados, con lo que cualquier miembro del equipo de ventas puede tener acceso y elaborar un presupuesto en caso necesario. La herramienta se integra de forma adecuada a la operatividad de cualquier empresa, considerando las necesidades específicas, cantidad y tipo de documentos a gestionar.

Bitrix24, un software de presupuestos completo

Bitrix24 propone la implementación de un sistema de presupuestos automatizado, dando a los usuarios la posibilidad de utilizar su versión de software gratis de presupuestos en la nube. Creación de presupuestos, facturas, programación de facturación recurrente y activación de servicio de pagos en línea a través de varios medios, son algunos de los servicios disponibles. 

También incluye un generador de documentos para la creación de documentos personalizados, gestionando su numeración de forma automática. Puedes utilizar plantillas prediseñadas, o crear plantillas nuevas y personalizadas, con una imagen, y estructura a medida. Todo esto da forma al servicio para ajustarlo a las necesidades particulares de cada empresa, con la posibilidad de crear un presupuesto a partir de un proyecto.

Cómo crear un presupuesto con Bitrix24

Bitrix24 dispone de dos opciones para crear una cotización desde la lista de negociaciones en el CRM. Una opción es hacerlo a través del menú de acciones, y la segunda opción, desde el formulario de negociaciones. Una vez creado el presupuesto a medida, puedes enviarlo por correo electrónico al cliente o prospecto desde el CRM, y este puede ser impreso o descargado en formato no editable (PDF) para facilidad del receptor.

El software de presupuestos gratuito de Bitrix24 permite transformar documentos editables a versiones definitivas no editables a través del CRM. Además, utilizando la opción de configuración en el CRM es posible incluir en el modelo impreso un logotipo, sello, firma y campos personalizados de tu empresa.

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