Reportes Inteligentes con BI Builder: De la fragmentación en Excel a la toma de decisiones basada en datos

Jonathan Ramirez Castillo

Director Comercial y de Alianzas Estratégicas, Media Marketing Lab S.A.C.

“Aprovechar los módulos BI Builder y Analytics Hub para desarrollar reportes más completos que atiendan las necesidades de la Gerencia”

Estado inicial

Los reportes estándar de Bitrix no proporcionaban la información completa que la Gerencia requería para el seguimiento de proyectos y la toma de decisiones. Asimismo, no permitían integrar datos de Bitrix con fuentes externas. Adicionalmente, la creación de tareas y proyectos no estaba estandarizada entre las áreas, lo que generaba inconsistencias en el uso y registro de campos y etiquetas.

Desafío

Aprovechar los módulos BI Builder y Analytics Hub para desarrollar reportes más completos que atiendan las necesidades de la Gerencia, integrando información nativa de Bitrix con datos importados desde archivos Excel.

Solución

Se estandarizó la creación de proyectos y tareas, definiendo claramente la información que debe registrarse en los campos nativos y personalizados, así como las etiquetas necesarias para facilitar el filtrado y análisis en los nuevos reportes. Asimismo, en Analytics Hub se importaron datos a las tablas de Bitrix a partir de archivos Excel. Posteriormente, en BI Builder se desarrollaron los datasets, gráficos y dashboards con la información relevante de las tareas para el seguimiento de los proyectos, y se gestionaron los permisos de acceso correspondientes para los usuarios.