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Buscar y procesar duplicados | Bitrix24 CRM

Buscar y procesar duplicados | Bitrix24 CRM
Equipo de Bitrix24
30 de Diciembre de 2019
Última actualización: 26 de Diciembre de 2019
Queridos amigos,

Al trabajar con una gran base de clientes en CRM, algunos elementos se pueden repetir. Por ejemplo, varios contactos pueden tener el mismo nombre o el número de teléfono. Para guardar toda la información relacionada con el cliente en un solo lugar, utilice el control de duplicados en Bitrix24 CRM que le permitirá combinar los elementos repetidos.
El control de duplicados está disponible para prospectos, contactos y compañías.

Tenga en cuenta que al buscar duplicados, cada empleado verá duplicados solo para los elementos a los que tiene acceso. El administrador de Bitrix24 tiene acceso a todos los datos.

Trabajar con duplicados significa combinar o eliminar elementos. Por lo tanto, si el usuario no tiene acceso a la eliminación de elementos, no podrá utilizar la búsqueda de duplicados (esta opción simplemente no aparecerá en el menú).

Para más información, visite nuestro Help Desk.

El equipo,
Bitrix24


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